Überschrift "Der Nussknacker" erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Clara, die von ihrem Onkel, dem Herrn Drosselmeyer, einen Nussknacker zu Weihnachten geschenkt bekommt. In der Nacht zum 25. Dezember wird Clara von vielen Mäusen umringt, die den Nussknacker klauen wollen. Nach einem turbulenten Kampf mit den Mäusen erscheint ein Prinz, der ihrem Onkel sehr ähnlich sieht. Er vertreibt die Mäuse und rettet den Nussknacker für sie. Dieser Prinz nimmt sie (als Erwachsene) mit auf eine Reise durch die Welt der Schneekönigin und der Zuckerfee, die die beiden in ihr Schloss einlädt, um mit Gästen aus aller Welt ein großes Fest zu feiern. Während Clara auf dem Ball tanzt, erwacht sie und ihr wird klar, dass es nur ein Traum war. Es ist der 25. Dezember und einige Gäste sind schon wieder anwesend, unter anderem auch Herr Drosselmeyer. Plötzlich klingelt es an der Tür und eine Dame betritt den Raum. Die Blicke ihres Onkels und der unbekannten Schönheit treffen sich.